Към съдържанието

Данни за фактуриране

Разделът Данни за фактуриране (Настройки → Данни за фактуриране) управлява записите, на чието име се издават фактурите Ви. Един акаунт може да има няколко различни данни за фактуриране — например физическо лице и фирма — и да прикрепя различен запис към всеки отделен проект.

Данни за фактуриране — празно състояние

Добавяне на нови данни

С бутона „+ Добавяне на данни за фактуриране“ в горния десен ъгъл се отваря диалог, в който избирате типа на получателя:

Добавяне — избор на тип

  • Физическо лице — за фактури на лично име.
  • Юридическо лице — за фактури на името на фирма.

Юридическо лице с автоматично попълване

При избор „Юридическо лице“ диалогът се разширява с пълна форма:

Форма за юридическо лице

За български фирми попълнете ЕИК (Единен идентификационен код) — останалите полета (ДДС №, име на фирмата, материално отговорно лице, град, пощенски код, област и адрес) се попълват автоматично от Търговския регистър:

Автоматично попълнена форма

Прегледайте данните, коригирайте при нужда и натиснете Създаване. Записът се появява в списъка:

Списъкът след добавяне на юридическо лице

Физическо лице

При избор „Физическо лице“ се показва по-къса форма с лични данни и адрес за кореспонденция:

Форма за физическо лице

Полетата Име и Фамилия идват предварително попълнени от данните в Профила и могат да бъдат коригирани. Попълнете адресните полета и натиснете Създаване:

Попълнена форма за физическо лице

След създаване и записът за физическо лице се добавя в списъка:

Данни за фактуриране с два записа

Задължителни полета

Поле Физическо лице Юридическо лице Коментар
Държава ✅ ✅ По подразбиране България.
Валута ✅ ✅ По подразбиране EUR.
Име ✅ — От профила; може да се промени.
Фамилия ✅ — От профила; може да се промени.
ЕИК — ✅ 9–13 цифри.
ДДС № — — Попълва се автоматично за регистрирани фирми.
Име на фирмата — ✅ Автоматично от ЕИК.
Материално отговорно лице — ✅ Представляващо лице.
Град ✅ ✅ Седалище / адрес за кореспонденция.
Пощенски код ✅ ✅ На адреса.
Област / Община — — Незадължително.
Адрес (първа линия) ✅ ✅ Точен адрес.
Адрес (втора линия) — — Допълнителна адресна информация.

Различия по държава

Полетата в секциите „Данни на юридическото лице“ и „Седалище“ зависят от избраната Държава. При смяна на държавата интерфейсът реагира така:

  • Полето за идентификатор на фирмата се преименува — например ЕИК за България, SIREN за Франция, Chamber of Commerce Number за Нидерландия, EIN за САЩ.
  • Полето за ДДС/данъчен номер също се адаптира — в някои държави двете полета разменят местата си, в други едното липсва изцяло.
  • Полетата Област / Община, Щат / Провинция и Пощенски код се появяват, крият или стават задължителни според местните пощенски и регистърни стандарти.

Автоматичното попълване от публичен регистър (както с ЕИК в Търговския регистър) е налично само за българските юридически лица. За всички останали държави данните се въвеждат ръчно.

Преглед и редакция

Натискането на вече добавен запис отваря детайлен преглед:

  • Юридическо лице

    Преглед на данни за юридическо лице

  • Физическо лице

    Преглед на данни за физическо лице

Виждат се пълните данни и дали записът е свързан с проект. Редакцията на полета се извършва през иконата „зъбно колело“ в реда на записа (ще бъде документирана след добавянето на повече примерни данни).

Tip

За поръчка е достатъчно само да зададете данни за фактуриране по подразбиране на проекта — добавен метод на плащане не е задължителен. Ако искате автоматично таксуване, можете по избор да добавите и метод на плащане и да го свържете с проекта.